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237%!2019H1中国大屏幕拼接市场保持高位增长

237%!2019H1中国大屏幕拼接市场保持高位增长

* 发表时间 :2021-03-25 15:35

  2019年上半年,受整个宏观经济及投资环境的影响,中国大陆商用显示市场总体规模仅实现小幅增长,据奥维睿沃(AVC Revo)数据显示:2019H1中国大陆商用显示市场规模达到316.8亿元,同比增长3.7%。相比商显整体市场而言,大屏幕拼接市场的增长可谓是处在高位,据奥维睿沃(AVC Revo)数据显示:2019H1中国大陆大屏幕拼接市场销售额(含DLP、LCD、LED小间距)已达到74.1亿元,同比增长23.7%。

  从大屏幕拼接市场三类产品的格局来看,LED小间距已经占到半壁江山,且份额在上升。据奥维睿沃(AVC Revo)数据显示:2019H1中国大陆大屏幕拼接市场LED小间距销额占比为54.3%,同比提升6个百分点。分产品来看:

  DLP:规模持续下降,市场不景气,政府预算减少,项目延迟,而且在控制室和中大型会议室受到LED小间距的影响较大。由于DLP在向超高清,大尺寸方向发展,销额降幅明显低于销量,2019H1 DLP拼接屏销额同比下降6.6%。

  LCD:继续呈「低价走量」之势,2019H1销量同比增长16.7%,产品价格持续下移,销额增幅明显低于销量,产品在商业服务、广电传媒、政府及企业展览展示的应用加强。

  LED:在大数据可视化应用趋势下,产品优势凸显,2019H1销额同比增长39.1%,挤压DLP和LCD部分市场(监控指挥)。同时,产品价格下降更加速市场普及,LED小间距在会议室及展厅应用加快拓展。

  DLP 目前有20家左右企业(2017年大概有30家左右),传统DLP企业增长乏力,有些企业选择退出,或转型LED小间距,TOP品牌集中度上升。据奥维睿沃(AVC Revo)数据显示:2019H1 DLP拼接TOP5品牌销量占比66.5%,份额提升6个百分点。

  LCD拼接进入门槛低,参与企业超过200家,品牌格局呈现「中间小、两头大」的结构,其中,安防类企业海康和大华仍处在高位,但份额下降,主要是LCD拼接市场品牌数量增多,集中度有下降趋势。据奥维睿沃(AVC Revo)数据显示:2019H1 LCD拼接TOP5品牌销量占比51.5%,但份额下降6.1个百分点。

  LED小间距市场数量超过500家,几乎LED显示屏行业内的主流企业均有参与,同时,近两年DLP和LCD拼接企业也在积极加入,数量不断激增,但P1.0以内仍是行业内的技术门槛,利亚德、洲明、强力巨彩、联建等LED显示屏企业销售处在前列,2019H1销量TOP5品牌占比77.1%。

  分产品来看,LCD拼接市场尽管3.5-3.9mm拼缝的UNB产品仍是主流,但0.88-0.99mm RNB产品上半年已入市销售,定位高端,1.7-1.8mm ENB产品的价格下降明显,渗透率明显提升。

  LED小间距P1.6-1.5已经成为销量最大的点间距,同时,P2.5-2.1份额下降至18.6%,P1.4-1.2 销量已占据25.6%的份额,同比提升1.8个百分点,由于均价较高,P1.4-1.2销额占比达到45.3%,成为销额最大的点间距。

  总体来看,2019年上半年大屏幕拼接市场五大细分行业中,政府及公共管理行业的规模最大,2019H1销售额占比47.9%,而同时,交通行业属于高增长的行业,2019H1销额同比增长58.8%。

  另外,从三类产品各细分行业比重来看,LED小间距在政府及公共服务行业比重至高,2019H1销额占比68.2%,其中以公检法、学校、政府各部门为主,包括各单位会议室改造,信息发布及展示平台等应用。LCD拼接目前在交通和工商业的比重偏高,尤其是在工商业中比重将近60%。DLP拼接则是在能源和交通行业比重偏高,其中在交通行业比重为23.0%,明显高于整体仅占比8.0%的份额。

  中国国内良好的经济基础和发展势头,以及国家政策支持,为大屏幕拼接的发展提供了有利条件。预计2019年全年销额将达174亿元,同比增长21.6%,2023年市场规模或将达352.1亿元,CAGR复合增长率达到19.2%。市场增长主要体现在政府安防的需求,各行业智慧化、新型城镇化带来的普及型扩张。

  未来2-3年仍有发展空间,每年销量规模基本在20K以内。一方面由于DLP拼接的分辨率较高和稳定性强,在工业、能源、交通等高端控制室应用仍具有优势;另一方面,其激光光源亮度提高,4K效果满足大数据可视化、高清晰化需求。

  一方面,0.88-0.99mm RNB 拼缝的问世,有利于拓展安防以外领域,如视频会议应用;另一方面,面板厂开放OC已进入实质推进阶段,产品价格仍有下降空间,将会拓展更多的商用市场。

  Mini-led 日渐成熟,P1.0以内产品将快速进入高端市场。问题是价格偏高,未来技术成熟和规模的上升价格下降成为必然;此外,LED小间距在拓展会议和影院市场,目前LED会议一体机利亚德、洲明、联建、清投、希沃、海康威视、梦派等越来越多的企业参与其中,产品相对成熟,而LED影院屏目前以三星为主,在全球电影市场率先打破传统投影技术在影院市场的绝 对地位,为LED显示屏进入影院市场起到带头作用,利亚德和洲明等LED显示屏企业也在影院市场积极布局。